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如何管理我的定期定額計畫?

你可以在 XREX 中管理你的定期定額計畫,目前支援的功能包含暫停計畫複製計畫結束計畫


暫停定期定額計畫

暫停計畫用於想要暫停扣款,但未來還是希望繼續使用相同計畫進行定期定額投資的情境。若先前有為該計畫預儲資金,在暫停計畫後並不會因暫停而自動退回主錢包。若要退回預儲資金至帳戶錢包請參考《如何為定期定額計畫預儲資金?-退還預儲資金》。

  1. 於 XREX App 首頁處點擊下方的理財

  2. 點選定期定額

  3. 選擇您想要查看的定投計畫並點擊我的計畫

  4. 點擊管理計畫

  5. 點擊暫停計畫

  6. 再次點擊暫停計畫

複製計畫

若先前曾經建立任何定期定額計畫,不論是正在進行中、 暫停、結束的定期定額計畫,您都可以透過複製計畫增加投資總額或者重新建立相同的投資計畫。

複製進行中、已暫停或已結束的定期定額計畫,請參考下方步驟:

  1. 於 XREX App 首頁點擊下方理財

  2. 在定期定額頁面上點擊我的計畫

  3. 選擇您想要複製的定投計畫(可於進行中已暫停已結束頁面中選擇)

  4. 點擊管理計畫

  5. 點擊複製計畫

  6. 確認計畫內容並點擊繼續

  7. 勾選同意服務條款後,點擊確認計畫

  8. 計畫設定完成!

如果完成計畫設定後,還想要設定預儲資金,請協助參考《如何為定期定額計畫預儲資金?》。

結束現有計畫

  1. 於 XREX App 首頁處點擊下方的理財

  2. 在定期定額頁面上點擊我的計畫

  3. 選擇您想要查看的定投計畫並點擊管理計畫

  4. 點擊結束計畫

  5. 再次點擊結束計畫,即可結束計畫


其他管理計畫相關疑問

1. 我可以修改定期定額計畫的設定(例如頻率)嗎?

不行!目前定期定額不支援直接修改頻率、投入金額以及預儲資金的金額調整。若想更改計畫設定,需要先停止現有計畫,再重新建立一個新的計畫、複製舊的計劃,或者取消預儲資金進行調整。

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